Десятилетняя Эстрелла, с тех пор как умер ее отец, живет вдвоем со своей матерью. Она - живая и общительная девочка, но вынуждена проводить много времени в одиночестве. Слишком много... Эстрелла обожает сказки и страшные истории. Чтобы не скучать в одиночестве, она «подружилась» с их героями - чудовищами, которые так часто пугают детей по ночам.
Главный герой фильма – молодой режиссёр по имени Алекс. Он приглашает молоденьких девушек на кастинг и предлагает им сначала раздеться, а затем расспрашивает об их отношении к реальному насилию. Таким образом, он знакомится с Джинетте, девушкой, которая пришла к нему на кастинг. У них начинается роман, но она ещё не знает, что в этом же здании